吕晨风，由陈澍承饰演，与柳生次郎，由陈天文饰演，进行了一场决斗，最终柳生次郎落败并自尽。吕晨风被委托将柳生次郎的女儿柳生千惠送回扶桑。然而，吕晨风的爱人苗仙如，由王薇饰演，被误以为吕晨风已经去世，因此嫁给了司马青云，由金举拱饰演。吕晨风在得知后，为自己建立了墓碑，从此隐退江湖。
苗仙如为吕晨风生下一子，司马青云有意伤害这个孩子，但被误闯入仙云山庄的明月道人，由王昌黎饰演，所救。后来，苗仙如再次生下一个儿子，名叫司马玉。明月因被冤枉而被罚，但误抱走了婴儿。十年后，新掌门特赦了明月，他才有机会找回这个孩子，给他取名英武，并传授知识，教他识字和做人。司马青云以紫罗刹的身份入侵灵华宫，但被明月用十年的学习所获得的两仪心法击败，又一次被罚。为了保护英武，明月被迫离开灵华宫，流落江湖，和英武相依为命。
英武长大成人，结识了神医之女红袖，由郑惠玉饰演，并决定拜神医为师学习武功。尽管英武原定与红袖成婚，但他却爱上了水晶堡的玲珑公主，由梁雅玉饰演。而玲珑则爱上了司马玉。司马玉被紫罗刹收入门下，但却被吕晨风惩戒。之后，他爱上了柳生千惠，由叶素梅饰演，因而对吕晨风怀恨在心，父子关系恶化。
在朝堂上，韦丞相和华公公勾结，企图颠覆国家。他们命滕中信创建神龙教来危害武林。后来，司马青云和司马玉也加入了神龙教。
经过多次波折，英武最终得知了自己的身世，但可惜他的母亲苗仙如和父亲吕晨风相继去世。他的弟弟司马玉也深陷邪道无法自拔。为了报仇，英武刻苦学武，但却被迫娶清海道人的女儿为妻。最后，英武能否学成武艺，铲除奸佞，他与红袖之间的爱情经历了多次波折，最终能否幸福地在一起？
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